Kopplade Leverantörsfakturor
Här kan du koppla leverantörsfakturor från Fortnox till ordern. Detta gör det möjligt att följa upp inköp och kostnader som hör till ordern och ger bättre kontroll över lönsamheten.
Lista leverantörsfakturor
För att komma till sidan med kopplade leverantörsfakturor:
- Gå in på en order
- Klicka på länken Kopplade Leverantörsfakturor
På sidan du kommer till visas en tabell med de leverantörsfakturor som är kopplade till ordern.
Om inga kopplade leverantörsfakturor ännu har skapats visas ett meddelande om detta, tillsammans med en knapp för att skapa en ny kopplad leverantörsfaktura.
Skapa kopplad leverantörsfaktura
För att skapa en kopplad leverantörsfaktura klickar du på knappen Ny leverantörsfaktura.
Då öppnas ett formulär där du får välja den leverantörsfaktura från Fortnox som ska kopplas till ordern. Följande fält kan anges:
- Leverantörsfaktura
- Påslag %
Krav för att skapa en kopplad leverantörsfaktura
Följande krav gäller vid skapande av en kopplad leverantörsfaktura:
- Leverantörsfaktura är obligatoriskt
- Påslag % är obligatoriskt
- Påslag % måste vara större än noll
Ändra kopplad leverantörsfaktura
För att ändra en befintlig kopplad leverantörsfaktura klickar du på skiftnyckelsikonen i tabellen.
Samma formulär som används vid skapande av kopplad leverantörsfaktura visas, men med befintliga värden ifyllda. Klicka på knappen med texten Spara för att spara ändringarna, eller på krysset för att avbryta.
Ta bort kopplad leverantörsfaktura
I tabellen finns en papperskorgsikon på varje rad. Klicka på denna för att ta bort leverantörsfakturan. För att förhindra oavsiktlig borttagning behöver du bekräfta åtgärden innan kopplad leverantörsfakturan tas bort.
Urval av leverantörsfakturor
När du skapar eller ändrar en kopplad leverantörsfaktura så väljer du från en lista på leverantörsfakturor som har hämtats via integrationen till Fortnox. De leverantörsfakturor som visas i listan uppfyller följande krav i Fortnox:
- Leverantörsfakturan är Ej bokförd