Orderlista
Orderlistan visar alla ordrar i systemet och är den plats där du hanterar, följer upp och arbetar med dina ordrar i vardagen. Här får du snabbt en överblick över varje order och kan enkelt öppna en order för att se mer detaljer.
Du når orderlistan genom att klicka på Order i navigationsmenyn.
Tabellen
Orderlistan visar en tabell med befintliga ordrar. Här kan du:
- Visa orderinformation
- Visa kundinformation
- Skapa nya ordrar
- Ändra befintliga ordrar
- Ta bort ordrar
Om inga ordrar ännu har skapats visas ett meddelande om detta.
Skapa order
För att skapa en order klickar du på knappen Ny order på ordersidan.
Då öppnas ett formulär där du anger orderns uppgifter. Först anges kunduppgifter, vilket kan göras via något av följande alternativ:
- Välj en existerande kund
- Fyll i kunduppgifter manuellt
Efter kundinformationen fylls resten av informationen för orderhuvudet:
Följande fält kan anges:
- Fordon
- Kommentar
- Intern kommentar
- Enhet
- Referens
- Leveransdatum
- Prioritet
Kundinformationen som kan anges är följande:
- Kundnamn
- Kundnummer
- E-post
- Adress
- Adress 2
- Ort
- Postnummer
- Landskod
- Telefon 1
- Telefon 2
Om den angivna informationen inte uppfyller kraven för att skapa en order visas ett felmeddelande som beskriver vilka fält som innehåller fel.
När ordern sparas:
- Ordernummer skapas automatiskt
- Status sätts till Skapad
Det är först när en order har blivit skapad som det går att hantera orderrader, avgifter, bilder och leverantörsfakturor.
Krav för att skapa en order
Följande krav gäller vid skapande av en order:
- Kundnamn är obligatoriskt
- Maximalt antal tecken:
- Kommentar: 1000 tecken
- Intern kommentar: 1000 tecken
- Kundnamn: 100 tecken
- Referens: 50 tecken
- Enhet: 50 tecken
Visa order
Denna sida visar information om en specifik order. Här kan du även hantera:
- Orderrader
- Avgifter
- Bilder
- Kopplade Leverantörsfakturor
- Status
- Exportera till Fortnox
Genom att klicka på ordernumret i orderlistan visas den specifika ordern
Exempel på hur en order kan se ut:
Ändra order
När du ändrar en order visas samma formulär som vid skapande av order, men med befintliga värden förifyllda. Notera att du enbart ändrar information på orderhuvudet, såsom kundnamn, referens och kommentar. Orderrader, avgifter, bilder och kopplade leverantörsfakturor hanteras från sidan som beskrivs som Visa order.
Du kan ändra en order genom att:
- Klicka på skiftnyckelsikonen i ordertabellen
- Klicka på länken med texten Ändra Order när du visar en specifik order
Ta bort order
I tabellen finns en papperskorgsikon på varje rad. Klicka på denna för att ta bort order. För att förhindra oavsiktlig borttagning behöver du bekräfta åtgärden innan kunden tas bort.
Summering
Läs vidare för att se hur du kan arbeta med en order. Nästa sida hanterar orderstatus, sedan kommer exportstatus, därefter kommer information om orderrader och avgifter hanteras.